Chez JMS Capital Group Wealth Services, fondé en 2015 et basé à Sewickley, en Pennsylvanie, l'objectif est d'adopter une approche différente de la construction de portefeuille. Compte tenu du contexte de placement difficile d'aujourd'hui, la firme croit qu'une approche de dotation pour gérer les actifs des clients peut offrir des résultats supérieurs par rapport aux modèles traditionnels de répartition des actifs. Une stratégie de placement de type dotation fait référence à une méthode de répartition de l'actif qui vise à générer des rendements ajustés au risque supérieurs à ceux d'un portefeuille traditionnel d'actions et d'obligations 60/40 présentant une volatilité plus faible en augmentant le nombre de catégories d'actifs et de stratégies utilisées pour créer un portefeuille. L'accent mis par la firme sur la gestion du risque et les actifs productifs de revenus contribue à réduire la volatilité globale du portefeuille, tout en lui permettant de tirer parti des occasions sur les marchés mondiaux à long terme.